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经过连续几周的调整之后，科技股重拾升势 ，本周出现连续上攻。周三 ，创业板指数收涨超过2%，算力芯片 、医药板块表现活跃 ，特别是算力板块继续大涨引领两市 ，医药板块也表现强势 。这轮行情在四季度出现了反复震荡的走势，由于前期科技股涨幅较大，累积了较多的获利盘 ，所以在上证指数突破4000点之后 ，多空分歧加大，前期获利较多的资金出现获利了结 ，也使得科技股一度出现大幅的调整 。在大盘突破4000点出现震荡的时候 ，建议投资者通过适度的调仓换股或是减仓前期涨幅较大的科技股来降低持仓成本。
预计这轮科技牛行情仍会延续，可能是今年几乎唯一的投资大主线 。明年市场板块轮动或将加快 ，或会有更多的投资主线出现 ，而科技股这条主线预计依然是重要的主线之一 。所以在上周五调整的时候，我建议投资者反而要保持信心 ，逢低布局一些优质的科技龙头。本周科技股重拾上涨 ，特别是受到算力行业利好的推动，算力芯片板块继续领涨。根据TrendForce报告 ，全球大型云服务提供商将加速自研AI ASIC ，预计将带动2025年谷歌、亚马逊、Meta 、微软 、甲骨文等八大CSP的合计资本支出突破4200亿美元，这显示出芯片算力的行业需求可能依然有大幅增长的机会 。这次科技股的牛市背景就是第四次科技革命，也就是AI的大幅发展以及广泛应用 。我国在AI算力方面的投入持续增加 ，多家大厂宣布加大对于AI算力的投资 ，这也带动了行情进一步深化。
在消费方面，六部门已发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》 。方案指出 ，到2027年 ，消费品供给结构明显优化，形成三个万亿级消费领域和十个千亿级消费热点 ，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品 。到2030年 ，供给与消费良性互动 、相互促进的高质量发展格局基本形成，消费对GDP的贡献率稳步提升。今年消费股整体表现低迷 ，主要是受到居民收入增速下降的影响 ，社会消费品零售总额出现了增速回落，十月份回落到2.9% 。下一步 ，随着资本市场逐步回暖 ，形成赚钱效应，有望提升居民财产性收入，从而带动社会消费品零售总额增速的提升 ，这对于消费股行情有望形成利好的推动 。品牌消费品具有品牌价值以及较高的盈利能力 ，包括像品牌白酒 、品牌中药、食品饮料等被称为“老登股 ”的板块有望在明年获得资金增持，出现估值修复机会。特别是一些新进资金可能不敢集中投资于涨幅较大的科技股 ，或有可能去选择还没有上涨的这些“老登股 ” ，从而带动“老登股”板块的回升 。
2026年A股市场的结构性牛市有望转向全面牛市，各大板块将轮动起来 。这轮牛市上涨的顺序可能是“小登股 ” 、“中登股 ” 、“老登股”。“小登股 ”主要是指这些科技股 ，而“中登股 ”则是介于“小登股”和“老登股”之间的新能源、军工 、电力设备等板块 ，以及有色金属也属于“中登股 ” 。现在“小登股 ”已经大幅上涨，“中登股”也已经出现比较强势的表现 ，下一步“老登股 ”可能会受到资金的关注 。
临近年末 ，一些高股息板块也受到追求稳定回报投资者的关注，同时一些超跌的科技成长赛道的股票 ，有望反弹 ，产生较好的投资机会。相对于美股科技股来说，我国科技股整体的市值还不高。据统计，我国前十大科技股的总市值达到2.5万亿美元左右 ，而美股的前十大科技股则是达到25万亿美元 ，相差十倍，这也体现出我国科技股未来的发展空间依然较大 ，这可能会进一步提升科技股后续的表现 。科技创新带来新一轮增长的机会 ，人工智能的广泛应用会给很多行业带来根本性的改变，就像当年互联网出现改变我们工作生活方式一样 。人工智能的出现有望中长期改变我们工作生活的方式 ，从而带来更多的投资机会。
我国综合实力正在逐步提升 ，对于全球稳定起到更大的作用 。我国“十五五 ”规划建议内容已经公布，重点强调的是科技创新领域 ，包括具身智能 、芯片半导体、算力算法 、低空经济 、固态电池、深海装备等 ，这些都是未来重点发展的方向，也预计是这轮牛市行情的重要主线 。一般来说 ，一月份信贷投放往往是全年最大的一个月份 ，一季度随着春季资金的回流，加上四月份之前处于业绩空窗期，A股市场有望出现“春季攻势”。市场有望进一步向上实现突破 ，带来较强的赚钱效应 。建议投资者保持信心和耐心 ，抓住A股和港股这轮慢牛长牛的机会，争取实现较好的投资回报 。
（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）
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