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【兴证策略张启尧团队】近期美股AI行情的两大分化
来源：尧望后势
近期，从模型到算力，谷歌正在引领全球AI新叙事 ，美股AI行情也围绕谷歌这一焦点 ，在算力和应用层面出现两大分化：
算力：谷歌 VS 英伟达，TPU VS GPU。11中旬以来 ，谷歌与英伟达股价开始分化 ，除了“AI泡沫”叙事扰动之外，近期Meta计划采购谷歌TPU的消息 ，也引发了市场对于谷歌TPU是否会替代英伟达GPU市场份额的讨论 。
应用：谷歌 VS OpenAI ，Gemini VS GPT 。近期谷歌Gemini 3和Nano-banana Pro大模型的超预期表现，正在重塑此前OpenAI“一家独大 ”的AI竞争格局 ，也在牵动双方生态链公司的股价表现。11月中旬以来 ，谷歌链公司（谷歌+博通+天宏科技+Lumentum+迅达科技）与OpenAI链公司（英伟达+微软+甲骨文+AMD+CoreWeave）走势显著分化 。
风险提示
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评论列表（3条）
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